След смъртта на Джаро в подземния наркосвят настъпва хаос. Иво Андонов се опитва да сложи ръка на пазара, но за целта той трябва да разчита на опитни хора в този бизнес. Той вади от затвора своя най-добър приятел Куката и двамата заедно се опитват да продължат наркоканала си за Европа и България. Фарук е убит при атентат, но Ерол Метин, който е с него, успява да се спаси и да се върне в България,за да изпълни целта на мисията си - "ИВО АНДОНОВ". Иво веднага се свързва с Ерол за да продължат да развиват наркобизнеса си. В същото време Мартин става шеф на ГДБОП и отговаря пряко за Ерол като двамата извършват тайни срещи. Ния Туджарова получава от покойния си баща завещание, в което той ѝ оставя целия си бизнес. Оказва се, че Джаро е търгувал не само с турците, но и с много голям италиански канал от Бразилия. Иво Андонов разбира за това и решава да се представи за Джаро, но на срещата с италианските мафиоти, се появява и Ния Туджарова. Междувременно Попов - все така отчаян и нестабилен психически, отказва да съдейства на Мартин в борбата срещу Иво Андонов. Отнoшенията между Мартин и Ерол започват да се изострят. Ерол изпраща"доказателство" на Мартин, че е причинил смъртта на колегата си Киров. В отговор на това, Мартин решава да прекрати неговата мисия и изпраща досието му на Иво Андонов. Мартин е отстранен от длъжност поради "емоционална лабилност". Впоследствие разбира, че шефът му Бенишев работи за Иво Андонов. Осъзнал, че "цялата държава е на мафията", Мартин решава да убие Иво Андонов. Ерол убива Мартин в опит да взриви самолета, в който са Иво Андонов и Ния. След смъртта на Мартин, Попов осъзнава, че "вече няма какво да губи" и решава да поеме отново управлението на ГДБОП. В последния за сезона и за сериала епизод, полицейски снайперисти убиват Иво Андонов в опит да бъде заловен. Сериалът свършва с думите „Ерол Метин, агент под прикритие – мисията ти е изпълнена успешно!“